Global Finance I JUNE 03, 2022
Author: ANDREA MURAD, GILLY WRIGHT
A medida que la respuesta a la pandemia continúa remodelando los comportamientos y las actitudes humanas, los bancos están fortaleciendo los equipos de innovación internos y aprovechando redes más amplias para estimular nuevas ideas en los servicios financieros.
Después de una oleada de innovación en 2020 cuando Covid-19 creó nuevas necesidades y aceleró la aceptación de los canales digitales, el año pasado solo se vio un modesto avance en la tecnología financiera. El gasto bancario en tecnología creció lentamente en 2021; Forrester, una consultora de tecnología, ahora espera ver un crecimiento de dos dígitos en 2022.
Esto no quiere decir que 2021 fuera una zona libre de innovación, solo que las innovaciones innovadoras de los bancos eran escasas. Este es nuestro séptimo año de este número especial anual dedicado a la innovación financiera. Las siguientes páginas reconocen las innovaciones más destacadas entre los bancos y las fintech, así como las innovaciones más interesantes del sector financiero del año en todo el mundo. También honramos la excelencia a nivel regional y de categoría. Finalmente, incluimos nuestra popular revisión anual de los principales laboratorios de innovación fintech del mundo.
En nuestros años de estudio de la innovación financiera, hemos llegado a reconocer un cierto flujo y reflujo, y la relativa calma actual enmascara a menudo una actividad sólida que luego se revelará. Este año, los bancos que ingresaron a nuestros premios se jactaron más de sus innovaciones centradas en la experiencia del usuario o los pagos, lo que no sorprende si se considera cómo la pandemia atrajo un mayor enfoque en ambos. Pero, en general, al revisar las entradas (requeridas para todos los premios, excepto los de nivel mundial), vimos una aceptación cada vez mayor del cambio y un impulso entusiasta para generar las mejores posibilidades que el futuro pueda ofrecer.
Aún así, los bancos tienen un largo camino por recorrer antes de que puedan deshacerse de sus grilletes heredados y igualar la agilidad y la forma en que las fintech innovan centradas en el cliente. La inversión récord de capital de riesgo que fluirá hacia el sector en 2021 debería mantener a las fintechs ávidamente atacando los dedos de los pies tecnológicos de los bancos.
Sin embargo, no se trata solo de la competencia, ya que muchos bancos ven correctamente a las fintech como habilitadoras y socias en el viaje del descubrimiento. Ya sea que se trate de pagos, ahorros, préstamos o tecnología de tesorería, los advenedizos centrados en la tecnología experimentan más ágilmente que los bancos y pueden ayudar a aumentar la velocidad y la escala de la innovación. La banca abierta, las interfaces de programación de aplicaciones y sin código/código bajo están ayudando a generar una cultura más inclusiva para el desarrollo de la innovación. Estas características fueron características de muchos de los líderes en innovación de este año.
GLOBAL TOP CINCO FINTECHS MÁS INNOVADORES
KEO WORLD
KEO World, empresa emergente de compra ahora y pago posterior (BNPL) de empresa a empresa (B2B), se fundó en 2020 y emite tarjetas virtuales KEO American Express (Amex) y líneas de crédito con un rápido proceso de aprobación digital para pequeñas empresas. La empresa con sede en Miami está trabajando para extender su presencia de América del Norte a América Latina; y en 2021, KEO formó una alianza internacional con Amex para convertirse en la primera institución financiera no bancaria en recibir una licencia de emisión de Amex México. Tras un rápido proceso de aprobación digital, las pequeñas y medianas empresas (PYME) reciben una tarjeta virtual KEO Amex y una línea de crédito. El producto Workeo de Keo permite a los compradores comerciales acceder al inventario clave a crédito y a los proveedores aumentar sus ventas recurrentes, mejorando la gestión del capital de trabajo a través de una plataforma de financiamiento de inventario totalmente digital, sin fricciones y de bajo costo. KEO World anunció recientemente una línea de crédito a siete años de hasta $ 500 millones de la firma de gestión de activos Hayfin Capital Management para aumentar su poder adquisitivo de financiación de la cadena de suministro para las pymes.
DWOLLA
La plataforma de pagos Dwolla lanzó su opción de pagos en tiempo real (RTP) en abril de 2021, en asociación con Cross River Bank, lo que permite a los clientes comerciales integrar la API de pago de Dwolla (interfaz de programación de aplicaciones) para conectarse con instituciones financieras habilitadas para RTP y enviar fondos a una cuenta bancaria en segundos. Los clientes existentes pueden cambiar una sola línea de código para iniciar una transacción RTP utilizando la API de Dwolla. Dwolla también ha ampliado su biblioteca de componentes directos para ayudar a aligerar el esfuerzo técnico que conlleva la integración de una API de pago, ofreciendo una solución de código bajo que reduce la integración de pagos en miles de líneas de código. En julio de 2021, Dwolla se asoció con la plataforma de datos financieros MX para ayudar a los clientes a automatizar la verificación de cuentas bancarias, conectando cualquier cuenta de depósito de forma segura y sencilla.
Al crear una API flexible, Dwolla permite a las empresas de todos los tamaños y conocimientos técnicos implementar soluciones de pago de cuenta a cuenta. Para las empresas emergentes, la solución escalable y personalizada de código bajo de Dwolla les permite enviar y cobrar pagos o facilitar transacciones fácilmente. En 2022, Dwolla planea expandirse más allá de los EE. UU. con la introducción de transacciones de divisas a través de la funcionalidad RTP, ACH y push-to-debit.
CAPITOLIS
Capitolis crea tecnologías que aceleran y simplifican la forma en que los bancos realizan transacciones entre sí, abordando las limitaciones del mercado de capitales en acciones y divisas. Capitolis trabaja con más de 100 grandes bancos y ha realizado transacciones de más de $ 60 mil millones "nocionales" (una cantidad nominal utilizada para calcular los pagos realizados en instrumentos financieros) de más de 30 inversores. La empresa ha optimizado más de 13 billones de dólares en operaciones a través de su plataforma de compresión de operaciones. Al conectar a los participantes del mercado y automatizar el flujo de trabajo manual, Capitolis ayuda a las empresas a mitigar las ineficiencias vinculadas al capital regulatorio reservado, ajustando la capacidad crediticia de los clientes y reduciendo los costos resultantes de los procesos manuales.
La empresa israelí con sede en New York también puede encontrar soluciones a los problemas del mercado de capitales. En respuesta a la guerra en Ucrania, una gran red de bancos globales se acercó a Capitolis para diseñar una solución para reducir su exposición a los rublos rusos. A través de su plataforma de compresión comercial, Capitolis pudo reducir estas grandes exposiciones, promoviendo la solidez financiera y la estabilidad en beneficio de todo el sistema de mercados de capitales. La optimización del rublo es una novedad para Capitolis, y la compañía dice que continuará ofreciendo una ejecución de compresión del rublo ruso durante el tiempo que sea necesario.
KYRIBA
En octubre de 2021, el lanzamiento de Kyriba Working Capital Solutions impulsó los esfuerzos del proveedor de software de tesorería basado en la nube Kyriba para cerrar la brecha de financiamiento comercial de $ 3,4 billones y ayudar a los compradores corporativos a apoyar a los proveedores, especialmente a las PYME en riesgo. Kyriba dice que las nuevas capacidades aumentarán el acceso a la liquidez, mitigando el riesgo de la cadena de suministro. Incluyen financiación de órdenes de compra y una plataforma de financiación de cuentas por cobrar para ayudar a los CFO a mejorar y modernizar sus programas de liquidez empresarial.
En colaboración con Societe Generale, Kyriba lanzó una solución conjunta de gestión de tesorería, que incluye funcionalidades de automatización de pagos y gestión de fraudes, para que la gestión de tesorería sea más fluida y sencilla para los clientes corporativos del banco francés. Kyriba también lanzó su plataforma Open API para habilitar soluciones tecnológicas "componibles" (arquitectura modular, receptiva y de forma abierta) para CFO, CIO y tesoreros, acelerando la próxima generación de innovación financiera. Finalmente, Kyriba se asoció con Openpay, la fintech de pagos de BNPL, para permitir que sus clientes utilicen la solución de pagos B2B de software como servicio OpyPro de Openpay para administrar sus cuentas comerciales de principio a fin, incluidas aplicaciones, verificaciones de crédito, aprobaciones y administración de cuentas.
STRIPE
Habiéndose ganado sus galones eliminando muchos de los puntos débiles detrás de los pagos en línea, la empresa de servicios financieros y SaaS irlandés-estadounidense Stripe pasó 2021 lanzando un conjunto de innovaciones que van más allá de los pagos. En diciembre de 2020, Stripe lanzó Stripe Treasury para permitir que los clientes de Stripe proporcionen cuentas bancarias a sus clientes. También proporcionó un indicio de que el entorno fértil de Stripe para programadores y desarrolladores se volvería creativo con sus innovaciones. En 2021, Stripe nunca quitó el pie del acelerador de la innovación. Primero fue el lanzamiento, en mayo, de Payment Links, un método sin código para que las empresas creen una página de pago completa con solo unos pocos clics. Luego, en junio, siguieron dos lanzamientos más: Stripe Tax, para ayudar a las empresas a calcular y recaudar automáticamente el impuesto sobre las ventas, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre bienes y servicios en más de 30 países; y Stripe Identity, una forma simple y de bajo código de verificar identidades en línea. En septiembre llegó Revenue Recognition, creado especialmente para empresas de rápido crecimiento con modelos de ingresos recurrentes o basados en suscripciones, para simplificar la contabilidad y automatizar los informes financieros. Finalmente, en diciembre, Stripe aumentó su compromiso de luchar contra la crisis climática con Stripe Climate, que permite que cualquier empresa dirija automáticamente una fracción de sus ingresos en Stripe hacia tecnologías de eliminación de carbono. Stripe es la fintech privada más valiosa de EE. UU., con 95.000 millones de dólares. Los fundadores irlandeses de la compañía, Patrick y John Collison, parecen estar listos para continuar con su ola de innovación centrada en los desarrolladores con nuevos productos que ayudarán a construir la mejor plataforma de software para administrar un negocio en Internet.
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